Matières premières
Glencore lance une ultime offre de rachat sur Xstrata
Par Marc-Henri Jobin. Mis à jour le 10.09.2012
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Le groupe Glencore, (GLEN 4.032 -0.22%) spécialisé dans le négoce de matières premières, a officialisé lundi une nouvelle offre améliorée pour l'acquisition du groupe minier Xstrata, (XTAN 13.95 -2.79%) dont il détient déjà 34% du capital. Glencore offre 3,05 actions Glencore pour chaque action Xstrata, contre 2,8 actions précédemment.
En clair, les actionnaires de Xstrata se voient proposer désormais l'équivalent de 37 milliards de dollars pour l'ensemble de leurs titres. C'est 3 milliards de dollars de plus qu'avec l'offre précédente.
Glencore n'ira pas plus loin
Le prix nouvellement proposé incorpore une prime «importante», relève Glencore dans un communiqué relayé par l'AFP. Son patron, Ivan Glasenberg avertit que son groupe ne relèvera pas une seconde fois son offre.
Le nouveau ratio d'échange offert par Glencore représente une prime de 27% par rapport au cours de clôture de Xstrata mercredi dernier, relève Glencore. C'est élevé, explique Ivan Glasenberg, surtout «pour une société dotée d'un actionnaire à hauteur de 34%».
Des millions pour le CEO de Xstrata
Si l'opération est menée à bien, le nouveau groupe formé sera conduit dans un premier temps par l'actuel CEO de Xstrata Mick Davies. Après six mois, celui-ci devrait toutefois remettre la direction opérationnelle du nouveau groupe fusionné à l'actuel patron de Glencore, Ivan Glasenberg.
En échange, Mick Davies devrait, selon une estimation de Bloomberg, obtenir une prime de départ de quelque 8 millions de francs suisses, sous forme de salaire et de bonus. A ce montant devraient s'ajouter 6,5 millions de francs versés sur sa caisse de pension.
Les primes déjà prévues lors de la première OPA pour les 73 responsables clé de Xstrata, dont le directeur général Mick Davis, avaient suscité la grogne de certains actionnaires. Glencore assure lundi que des primes «appropriées» seront versées aux responsables de Xstrata.
Réponse le 24 septembre
Les responsables de Xstrata ont indiqué de leur côté que leur groupe allait «étudier attentivement la proposition reçue» de Glencore. Celui-ci donnera sa réponse au plus tard le matin du 24 septembre, avant l'ouverture des bourses. Toutes les options seront évaluées, «y compris la possibilité d'une offre tierce», a indiqué Xstrata lundi.
La fusion entre les deux géants suisses des matières premières Glencore et Xstrata semblait fortement compromise face au blocage de certains actionnaires. Le fonds souverain Qatar Holding, qui détient plus de 12% de Xstrata, réclamait depuis juin un relèvement du ratio d'échange à 3,25 actions.
Knight Vinke, autre actionnaire de Xstrata, avait aussi indiqué qu'il s'opposerait à une reprise par Glencore, faute d'une amélioration des conditions proposées. Après l'annonce de la nouvelle offre, le cours de l'action Glencore a été suspendu de cotation lundi à la demande du groupe.
Un poids de plus de 200 milliards
L'annonce d'une nouvelle proposition de dernière minute de Glencore a obligé les deux sociétés à ajourner vendredi dernier leurs assemblées générales. Celles-ci devaient se prononcer chacune sur la précédente offre de rachat de Xstrata par Glencore.
Glencore est l'actuel n1 mondial de négoce de matières premières. Xstrata est le no 5 de l'extraction minière. Ensemble, les deux groupes suisses formeraient le no 3 mondial du secteur, avec un chiffre d'affaires de 220,1 milliards de dollars (208 milliards de francs suisses), sur la base des résultats pour l'année 2011. (Newsnet)
Créé: 10.09.2012, 12h05
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